Desde los inicios del ecosistema Fintech en el Perú, vengo monitoreando el desarrollo de esta industria que viene creciendo año a año. Una de las primeras Fintech en nacer fueron las casas de cambio online, debido principalmente a que el Perú es uno de los pocos países en la región que acepta operaciones en la moneda nacional soles y en la moneda extranjera dólares americanos. Antes de la llegada de las Fintech al Perú en los años 2015 a 2016, los bancos generaban grandes ingresos financieros por diferencia en el tipo de cambio, llegando a ser casi el 10% de sus ingresos financieros.
Inicio Fintech
Al inicio del ecosistema Fintech se generó mucha preocupación en los bancos que se sintieron amenazados por pequeños startups que, sin tener oficinas, desarrollaron tecnología financiera a muy bajo costo, permitiéndoles ofrecer operaciones de tipo de cambio similares a los cambistas ambulantes que eran masivos en Perú. En un inicio las ventajas de las Fintech de tipo de cambio fueron las siguientes:
- No tener que salir a la calle para realizar el cambio de dinero, generando el riesgo de ser asaltado si eran grandes cantidades.
- Falsificación: los cambistas tenían dinero falsificado.
- Tiempo: hacer las operaciones mucho más rápido.
Al inicio los bancos no le dieron mucha importancia a las Fintech, debido a que su volumen de operación eran demasiados pequeñas. Sin embargo, a pesar de que movían muy poco volumen, los bancos eran conscientes que al crecer podrían convertirse en competidores muy interesantes, por lo que algunas Fintech empezaron a encontrarse con la barrera que los bancos les cerraban las cuentas para no dejarlas operar y les solicitaban exigencias muy rigorosas. Esto se parece mucho a una pelea entre un gigante Goliath como los grandes bancos que le hacía difícil la pelea al pequeño David representado por las Fintech.
Madurez del ecosistema
El mercado de Fintech de tipo de cambio lideradas por Rextie y Kambista han venido creciendo de una manera acelerada y hoy día Se señala que las Fintech de cambio de divisas que participaron del estudio tuvieron un volumen de cambio de USD 4376 millones en 2021, según el estudio realizado por Indecopi.
Conforme fue madurando el ecosistema, los bancos también en paralelo empezaron a crear sus laboratorios de emprendimientos para poder crear soluciones financieras digitales para competir contra éstas. En algunos casos los bancos compraron las Fintech más destacadas, así como también muchos bancos y entidades financieras empezaron a cooperar y colaborar con las que les interesaban más. De hecho, algunas nacen con la finalidad de poder escalar y que sean compradas por un banco naciendo el concepto de Coopetición, donde empresas competidoras empiezan a cooperar en algunos temas que mutuamente les beneficia, así como también compiten en otros donde no hay afinidad.
Es importante destacar que en los últimos años se ha observado un aumento en las colaboraciones entre bancos y fintech. Algunos bancos adquieren fintech para fortalecer su oferta de servicios digitales, mientras que otros establecen alianzas estratégicas o programas de aceleración para fomentar la innovación. Estas colaboraciones muestran que muchos bancos están buscando aprovechar las ventajas de las fintech en lugar de verlas únicamente como una amenaza.
Conclusión
En resumen, la actitud de los bancos hacia las fintech puede variar, pero cada vez más bancos están reconociendo el valor y las oportunidades que ofrecen las fintech, y están buscando formas de colaborar con ellas en lugar de verlas únicamente como una amenaza.
Apesar de ello, la semana pasada el banco más grande el Perú sacó una publicidad agresiva para posicionar a su aplicación de tipo de cambio digital como una solución más potente que las otras que son #purafintech. Esta publicidad causó un gran rechazo del ecosistema y un comunicado de la Asociación de Fintech del Perú, el Banco escuchó los reclamos, retiró la publicidad del mercado y pidió disculpas por el error cometido. Esto demuestra que están empezando a sentir más su presencia, que ya han crecido bastante y están empezando a quitarles mercado.
Felicitamos a las Fintech y les deseamos los mayores éxitos para que continúen creciendo de una manera saludable, ayudando a la inclusión financiera en el Perú en colaboración con lo bancos.
